T.J, un adolescente de 13 años y su padre, ambos destrozadospor la trágica pérdida de madre/esposa, vivenahora con la abuela. Un día, de camino a la escuela, T.J seencuentra con Hesher, un veinteañero cerca de los treinta,que ha vivido muchos problemas. Hesher asume los papeles de mentor ytorturador, haciendo que T.J se meta en problemas que nuncapodría imaginar. Nicole, una joven dependienta de una tiendade ultramarinos que intenta llegar a fin de mes, aparece para protegera T.J de un ataque, T.J se enamora de Nicole, pero Hesheracabará con sus fantasías. Hesher se muda a casade la abuela, y aunque nadie lo invita, es aceptado.

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